成交管線
客戶 Pipeline
今日管理事項
今日待辦
AI manager prompts
AI經營提示
Deal performance
成交業績
Agent activity
人員活動量
Client database
客戶線索
| Client | Need | Budget | Source | Status | Agent |
|---|
Inventory matching
物件與配對
Verified matching inventory
精選物件庫
Matching pool
可配對物件
網站資料匯入管理
網站資料來源審核
網站資料角色
網站資料角色
衝突處理規則
避免資料衝突
- 不自動覆蓋：網站資料只能建立待審資料，不會取代已確認的 CRM 正式資料。
- 重複資料檢查：匯入前會比對電話、Email、Telegram 與房源網址。
- 可用性審核：公開房源必須確認有效後，業務才可正式使用。
- 單一負責人：每筆客戶案源需在內部 CRM 指定一位負責業務。
待審核佇列
待審核匯入資料
| 匯入資料 | 來源 | 問題 | 建議處理 | 狀態 | 操作 |
|---|
Follow-up Center
跟進任務
每日工作紀錄
業務每日工作表
緊湊清單
今日工作紀錄
帶看管理
看房預約與後續追蹤
| 日期 / 時間 | 客戶 | 房源 | 業務 | 確認 / 鑰匙 | 出席 / 結果 | 反饋與下一步 | 追蹤 | 主管 |
|---|
角色分工與本機操作權限提示
團隊權限
權限展示 / 操作提示
角色操作提示
目前權限設定主要影響畫面顯示與操作提示，不作為正式資料安全邊界。正式上線多人使用前，需接入後端帳號與權限驗證。
| 角色 | 客戶資料提示 | 案源導入提示 | 匯出提示 | 角色操作提示 |
|---|---|---|---|---|
| 業務員 | 建議只處理本人負責客戶 | 建議不處理網站匯入審核 | 建議限制匯出 | 用於提醒客戶歸屬與資料分工 |
| 組長 | 建議查看小組客戶與任務 | 建議僅查看已分派內容 | 建議限制匯出 | 用於提醒小組追蹤與輔導責任 |
| 店長 | 建議查看分店管線 | 建議可審核與分派案源 | 建議可匯出分店報表 | 用於提醒分店營運與重新分派責任 |
| 營運主管 | 建議查看公司整體資料 | 建議可管理案源審核 | 建議可匯出管理報表 | 用於提醒稽核、策略、案源與報表責任 |
| 行銷 | 建議不查看私人聯絡細節 | 建議查看網站與案源成效 | 建議僅匯出案源報表 | 用於提醒行銷工作與客戶歸屬分離 |
主管 KPI 管理
主管 KPI 排行榜
主管輔導建議
主管輔導建議
成交記錄與佣金管理
成交紀錄列表
成交紀錄
| 日期 | 類別 | 物件 | 成交金額 | 應收佣金 | 實收佣金 | 未收佣金 | 負責業務 | 收款狀態 | 財務審核狀態 |
|---|
多語訊息回覆